Kardex Tauro V3

Módulo de SAÍDAS (Menu de Navegação)

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DESCRIÇÃO GERAL

O Módulo Saídas no Kardex Tauro funciona como um menu de navegação centralizado que agrupa todos os procedimentos pelos quais o estoque de produtos diminui ou sai do armazém. É o ponto de acesso único para todas as operações de saída de mercadoria do sistema, independentemente de seu destino ou motivo.

Esta janela não executa operações diretamente sobre o estoque; sua função é redirecionar o usuário para o módulo específico conforme o tipo de saída que você precisa realizar. Cada botão abre uma janela especializada com seus próprios processos, validações e fluxos de trabalho.

⚠️ CONCEITO-CHAVE: Todas as operações acessíveis a partir deste menu geram movimentos de saída no Kardex, diminuindo o estoque disponível do produto no centro de custo atual. Cada saída fica registrada de forma automática, cronológica e imutável no histórico do sistema.

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Acesso ao Módulo

O Módulo Saídas está disponível na janela principal do programa.

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Botões do Menu de Saídas

A janela apresenta sete botões, cada um direcionado a um submódulo específico:

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Faturas de Venda

O que é uma Fatura de Venda?

Uma Fatura de Venda é o documento comercial pelo qual a empresa formaliza a venda de produtos a um cliente. Representa a operação principal do negócio: a troca de mercadoria por dinheiro. É o documento que comprova a transação comercial e gera os direitos de cobrança correspondentes.

Propósito no Sistema

A janela de Faturas de Venda permite:

• Registrar vendas de produtos a clientes.
• Descontar automaticamente as unidades vendidas do estoque.
• Gerar contas a receber quando a venda é a prazo.
• Imprimir faturas como suporte legal da transação.
• Manter histórico completo de todas as vendas realizadas.

Casos de Uso Típicos

• Venda direta no balcão a clientes que pagam à vista.
• Venda a prazo com prazo de pagamento acordado.
• Venda a distribuidores ou atacadistas.
• Faturamento de serviços acompanhados de produtos.
• Registro de vendas por telefone ou pedidos remotos.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Faturas de Venda".

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Cotar a Clientes

O Que é uma Cotação a Clientes?

Uma Cotação a Clientes é um documento de consulta pelo qual a empresa oferece formalmente a um cliente preços, condições comerciais e disponibilidade de determinados produtos. Diferentemente de uma Fatura de Venda, a cotação não gera compromisso de venda nem afeta o estoque; é uma etapa prévia em que se apresenta a oferta comercial.

Propósito no Sistema

A janela de Cotações a Clientes permite:

• Elaborar ofertas formais para clientes potenciais ou existentes.
• Comparar condições comerciais antes de formalizar uma venda.
• Documentar o processo de negociação com clientes.
• Converter cotações em faturas de venda quando o cliente aceita a oferta.
• Manter histórico de ofertas enviadas para acompanhamento comercial.

Diferença entre Cotação e Fatura de Venda

Casos de Uso Típicos

• Ofertas comerciais para novos clientes.
• Cotações formais para licitações ou projetos.
• Orçamentos para clientes que estão comparando fornecedores.
• Propostas comerciais com condições especiais.
• Acompanhamento de oportunidades de venda.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Cotar a Clientes".

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Consumos de Armazém

O Que é um Consumo de Armazém?

Uma Consumo de Armazém é o registro de produtos que saem do estoque para serem utilizados internamente pela empresa, sem que exista uma venda a um cliente externo. Representa o uso de mercadoria para operações próprias do negócio, seja para consumo direto, transformação em outros produtos, ou uso em processos internos.

Propósito no Sistema

A janela de Consumos de Armazém permite:

• Registrar o uso interno de produtos do estoque.
• Descontar estoque disponível quando os produtos são consumidos.
• Identificar quem consome o produto (funcionário, área, veículo, máquina).
• Atribuir custos a diferentes áreas ou projetos da empresa.
• Controlar o gasto interno de insumos e materiais.

Tipos de Consumos Registrados Aqui

Uso de insumos operacionais:

• Material de escritório consumido por áreas administrativas.
• Insumos de limpeza utilizados na manutenção.
• Embalagens e materiais de embalagem usados em expedições.

Consumo na produção:

• Matérias-primas utilizadas na fabricação de produtos (vinculadas a Ordens de Produção).
• Suprimentos consumidos em processos produtivos.

Uso em veículos ou maquinário:

• Combustível consumido por veículos da empresa.
• Peças de reposição utilizadas na manutenção de equipamentos.
• Lubrificantes e fluidos consumidos por maquinário.

Amostras e promoções:

• Produtos entregues como amostras gratuitas.
• Material promocional consumido em eventos.

Gastos internos:

• Produtos usados por funcionários em benefício próprio (conforme políticas da empresa).
• Alimentos e bebidas consumidos no escritório.

Casos de Uso Típicos

• Registro de combustível consumido pela frota de veículos.
• Controle de materiais de embalagem usados em expedições.
• Acompanhamento de insumos de escritório por área.
• Atribuição de custos de matérias-primas a produtos fabricados.
• Registro de amostras entregues a clientes potenciais.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Consumos de Armazém".

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Transferências Internas

O que é uma Transferência Interna?

Uma Transferência Interna é o registro de mercadoria que sai de um centro de custo (armazém, filial, local) com destino a outro centro de custo da mesma empresa. Representa um movimento interno de estoque entre diferentes localizações da organização, sem que exista uma transação comercial com um terceiro externo.

Propósito no Sistema

A janela de Transferências Internas permite:

• Enviar mercadoria para outros armazéns ou filiais da empresa.
• Descontar estoque disponível do centro de custo de origem.
• Manter rastreabilidade de movimentos internos.
• Coordenar distribuição de estoque entre localizações.
• Documentar o envio com informações do destino e responsável.

Relação com a Janela de "Entradas por Transferência"

A janela de Transferências Internas (módulo Saídas) complementa a funcionalidade de "Entradas por Transferência" do módulo Entradas:

• Transferências Internas (Saídas): Gera o envio desde o armazém de origem.
• Entradas por Transferência (Entradas): Registra o recebimento no armazém de destino.

Casos de Uso Típicos

• Distribuição de mercadoria do armazém central para filiais.
• Rebalanceamento de estoque entre lojas de uma rede.
• Envio de produtos para armazéns temporários para eventos ou feiras.
• Transferência de mercadoria entre centros de custo por necessidades operacionais.
• Movimento de produtos para áreas de exposição ou vitrines.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Transferências Internas".

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Perdas

O que é uma Perda?

Uma Perda é o registro de produtos que saem do estoque por deterioração, dano, perda, vencimento ou outras causas que impedem sua comercialização ou uso normal. Representa a perda de mercadoria sem que exista uma contraprestação econômica, seja por causas naturais, operacionais ou externas.

Propósito no Sistema

A janela de Perdas permite:

• Registrar perdas de estoque de forma formal.
• Descontar estoque disponível de produtos que não são mais vendáveis.
• Documentar as causas das perdas para análise.
• Controlar o impacto financeiro das perdas no negócio.
• Identificar padrões de perda para tomar ações corretivas.

Tipos de Perdas

Perdas por deterioro natural:

• Produtos perecíveis que vencem antes de serem vendidos.
• Mercadoria que se danifica com o passar do tempo.
• Produtos que perdem suas propriedades com o tempo.

Perdas por dano operacional:

• Produtos quebrados durante a manipulação no armazém.
• Mercadoria danificada em transferências internas.
• Produtos afetados por quedas ou acidentes.

Perdas por condições ambientais:

• Produtos danificados por umidade, calor ou frio extremo.
• Mercadoria afetada por pragas ou contaminantes.
• Produtos deteriorados por falhas em equipamentos de refrigeração.

Perdas por obsolescência:

• Produtos tecnológicos que ficam desatualizados.
• Mercadoria de temporada que não foi vendida em seu período.
• Produtos cuja embalagem ou apresentação fica desatualizada.

Perdas por roubo ou furto:

• Perdas detectadas em inventários físicos.
• Mercadoria subtraída sem registro de venda.
• Diferenças não justificadas entre o sistema e o físico.

Perdas por controle de qualidade:

• Produtos rejeitados em inspeções de qualidade.
• Mercadoria que não atende aos padrões para venda.
• Produtos defeituosos devolvidos por clientes e não recuperáveis.

Casos de Uso Típicos

• Registro de produtos vencidos em farmácias ou supermercados.
• Controle de mercadoria danificada em ferragens ou lojas de construção.
• Documentação de perdas por roubo no varejo.
• Ajuste de estoque após contagens físicas.
• Registro de produtos obsoletos em lojas de tecnologia.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Perdas".

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Devoluções (a Fornecedores)

O que é uma Devolução a Fornecedores?

Uma Devolução a Fornecedores é o registro de produtos que a empresa retorna aos seus fornecedores após tê-los comprado previamente. Representa o processo inverso ao de uma compra: a mercadoria sai do estoque e retorna ao fornecedor, geralmente por defeitos de qualidade, erros no pedido, vencimentos próximos ou negociação comercial.

Propósito no Sistema

A janela de Devoluções permite:

• Registrar devoluções formais de mercadoria a fornecedores.
• Descontar estoque disponível de produtos que são devolvidos.
• Gerar notas de débito ou ajustes em contas a pagar.
• Manter rastreabilidade de produtos devolvidos.
• Documentar as causas das devoluções para análise com fornecedores.

Tipos de Devoluções a Fornecedores

Devolução por defeitos de qualidade:

• Produtos defeituosos ou em mau estado.
• Mercadoria que não atende às especificações acordadas.
• Produtos com falhas de fabricação.

Devolução por erro no pedido:

• Produtos diferentes dos solicitados na ordem de compra.
• Quantidades incorretas recebidas.
• Produtos não solicitados que chegaram por engano.

Devolução por vencimento próximo:

• Produtos perecíveis próximos de vencer que não poderão ser vendidos a tempo.
• Mercadoria com data de validade curta que o fornecedor aceita recolher.

Devolução por obsolescência:

• Produtos que o fornecedor aceita recolher por lançamento de novas versões.
• Mercadoria de temporada que o fornecedor recicla.

Devolução por negociação comercial:

• Produtos devolvidos como parte de acordos comerciais.
• Mercadoria trocada por outros produtos.
• Ajustes de estoque acordados com fornecedores.

Casos de Uso Típicos

• Devolução de produtos defeituosos a fabricantes.
• Retorno de mercadoria vencida a distribuidores.
• Devolução de produtos não vendidos sob acordos de consignação.
• Ajuste de pedidos incorretos com fornecedores.
• Devolução de produtos obsoletos sob garantias estendidas.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Devoluções a Fornecedores".

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Consignações

O que é uma Consignação?

Uma Consignação é o registro de produtos que saem do estoque principal, mas não são vendidos imediatamente, mas são entregues a um terceiro (funcionário, vendedor, cliente, oficina de reparo) sob um regime especial onde a propriedade da mercadoria continua sendo da empresa até que a venda se concretize ou o serviço seja concluído. Representa uma saída temporária do estoque com compromisso de devolução ou venda posterior.

Propósito no Sistema

A janela de Consignações permite:

• Entregar produtos em consignação a vendedores ou distribuidores.
• Enviar produtos para reparo mantendo o controle da propriedade.
• Descontar estoque disponível do estoque principal temporariamente.
• Manter rastreabilidade de produtos em poder de terceiros.
• Controlar o tempo que os produtos permanecem em consignação.

Tipos de Consignações

Consignação a vendedores externos:

• Produtos entregues a vendedores independentes para que os ofereçam aos seus clientes.
• Mercadoria em poder de representantes de vendas.
• Produtos exibidos em locais de terceiros sob acordo de venda.

Consignação a funcionários:

• Ferramentas ou equipamentos entregues a funcionários para o seu trabalho.
• Produtos que os funcionários levam para demonstrações ou vendas.
• Amostras entregues à força de vendas.

Consignação por reparo:

• Maquinário ou equipamentos enviados a oficinas para reparo.
• Produtos entregues a fornecedores para serviço técnico.
• Equipamentos em garantia enviados a centros de serviço.

Consignação para exibição:

• Produtos enviados a feiras ou eventos para exibição.
• Mercadoria em vitrines ou showrooms temporários.
• Produtos em locais de parceiros comerciais para promoção.

Consignação em trânsito:

• Mercadoria em trânsito que ainda não chegou ao seu destino.
• Produtos em poder de transportadores.
• Bens em alfândegas ou processos logísticos.

Casos de Uso Típicos

• Entrega de mercadoria a vendedores comissionados.
• Envio de equipamentos para oficinas de reparo.
• Empréstimo de ferramentas a funcionários para trabalhos externos.
• Produtos em feiras ou eventos promocionais.
• Mercadoria em poder de distribuidores sob acordo de venda.

📖 Para mais detalhes: Consulte a ajuda técnica específica da janela "Consignações".

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