Criar Transferência

Janela CRIAR TRANSFERÊNCIA INTERNA

Descrição Geral

A janela Criar Transferência Interna é o módulo onde se formalizam os envios de mercadoria do centro de custo atual para outros centros de custo (armazéns, filiais, lojas) da mesma empresa. Esta janela cumpre três funções conforme o estado do documento: criar transferências novas do zero, editar transferências existentes que não foram finalizadas, ou visualizar transferências já fechadas em modo somente leitura.

Esta janela tem a mesma forma, estrutura e procedimento da janela de Consumos de Armazém, seguindo o mesmo padrão de projeto de todas as janelas de criação de documentos no Kardex Tauro. No entanto, apresenta uma diferença fundamental: em vez de identificar um terceiro que recebe o produto, seleciona-se o Centro de Custo de Destino para o qual a mercadoria será enviada.

O que é uma Transferência Interna?

Uma Transferência Interna é o documento que formaliza o envio de produtos do centro de custo atual para outro centro de custo da mesma empresa. Representa um movimento de estoque entre diferentes localizações da organização, sem que exista uma transação comercial com um terceiro externo.

Características principais:

Ao finalizá-lo, desconta automaticamente o estoque disponível do centro de custo de origem.
Gera os lançamentos correspondentes no Kardex como saída por transferência.
Não gera contas a receber nem a pagar (é um movimento interno).
Valida que existam produtos disponíveis no estoque antes de permitir a transferência.
Só pode ser impresso quando está fechado/finalizado.
Se os produtos usam números de série, estes ficam vinculados à transferência.
O destino é sempre outro centro de custo interno (armazém, filial, loja).
O armazém de destino deve receber a transferência por meio da janela "Entradas por Transferência" do módulo Entradas.

Status do documento:

Aberto: Documento em processo de edição, produtos podem ser adicionados ou modificados.
Fechado: Documento finalizado, não pode mais ser editado, pode ser impresso, o estoque disponível é descontado da origem.
Excluído: Documento cancelado, visível apenas como registro histórico.

Casos de uso típicos:

Distribuição de mercadoria do armazém central para filiais
Rebalanceamento de estoque entre lojas de uma rede
Envio de produtos para armazéns temporários para eventos ou feiras
Transferência de mercadoria entre centros de custo por necessidades operacionais
Movimento de produtos para áreas de exposição ou vitrines

Estrutura da Janela

A janela é organizada em várias zonas claramente diferenciadas:

Zona Superior - Seletores de Terceiros

Na parte superior há um seletor duplo que identifica os atores envolvidos na transferência:

Seletor do Centro de Custo de Destino:

Permite selecionar o armazém, a filial ou a loja para a qual a mercadoria será enviada. O seletor funciona de três maneiras complementares:

Campo de texto: Pode-se digitar diretamente o código do centro de custo.
Botão de busca: Ao clicar no botão com ícone de lupa, abre-se uma caixa de diálogo onde é possível pesquisar e selecionar o centro de custo de destino de uma lista completa.
Rótulo de nome: Mostra automaticamente o nome do centro de custo selecionado.

Seletor de Quem Solicita:

Permite identificar qual pessoa ou área está solicitando esta transferência. Funciona da mesma maneira que o seletor anterior, com campo de texto, botão de lupa e label de nome.

Validação em tempo real:

Se for digitado um código de centro de custo ou solicitante inexistente em qualquer um dos dois seletores, o campo fica com cor vermelha de fundo, indicando imediatamente que esse código não existe no banco de dados. Esta validação também é executada antes de salvar o documento, garantindo que ambos os terceiros existam realmente.

Requisito obrigatório:

Ambos os seletores são necessários para poder realizar a transferência: o centro de custo de destino e quem solicita. Sem ambos, o sistema não permitirá salvar o documento.

Zona Superior - Informação do Documento

Número do documento:

Quando se está criando uma transferência nova, neste campo aparece a palavra "NEW", indicando que o documento ainda não foi salvo e, portanto, não tem número atribuído.
Depois de salvar o documento, o sistema atribui automaticamente um número consecutivo único.

Seletor de data:

Permite estabelecer a data da transferência. Por padrão, assume a data atual, mas pode ser modificada se necessário.

Botão Salvar Documento:

Na parte superior direita há um botão grande e destacado que diz "Salvar documento". Este botão inicia o processo de salvamento e finalização do documento.

Grade Central de Produtos

Zona Central - Lista de Produtos a Transferir

No centro da janela há uma grade que mostra os produtos que serão enviados. As colunas da grade são:

Código: Identificador único do produto.
Nome: Descrição do produto.
Quantidade: Número de unidades que estão sendo transferidas.
Valor: Valor unitário do produto.
Total IVA: Valor do IVA em dinheiro.
Total: Valor total do produto incluindo IVA.
Subtotal: Valor do produto antes do IVA.

Por padrão, esta grade aparece vazia quando se cria uma transferência nova. Os produtos são adicionados por meio dos controles localizados na parte inferior.

Adicionar Produtos à Transferência

Zona Inferior Esquerda - Seletor de Produtos

Para adicionar produtos à transferência, utilizam-se os controles localizados na parte inferior esquerda:

Seletor de produto:

Campo de texto: É possível digitar diretamente o código do produto.
Botão de lupa: Ao clicar no botão com ícone de lupa, abre-se uma caixa de diálogo onde é possível pesquisar e selecionar o produto em uma lista suspensa completa.

Campo de unidades:

Campo numérico onde se digita a quantidade de unidades que se deseja transferir do produto selecionado.

Botão de adicionar:

Um botão com o símbolo "+" que transfere o produto selecionado com a quantidade especificada para a grade central de produtos.

Processo de adição:

Seleciona-se o produto no seletor (por código ou com a lupa).
Digita-se a quantidade de unidades a transferir.
Clique no botão "+".
O produto é adicionado automaticamente à grade central.
Podem ser adicionados tantos produtos quantos forem necessários.

Validação de estoque disponível:

O sistema valida automaticamente que existam produtos disponíveis no estoque do centro de custo atual. Se você tentar digitar uma quantidade maior que o estoque disponível, o controle fica vermelho, indicando que não se pode transferir mais do que se tem. Esta validação previne transferências de produtos não disponíveis.

Validação de produto existente:

Se for digitado o código de um produto inexistente no seletor, o controle fica vermelho, indicando que esse produto não existe no estoque. Esta ajuda visual previne erros de digitação.

Edição de Produtos na Grade

Depois que os produtos foram adicionados à grade central, é possível modificar suas informações antes de finalizar o documento:

Edição de quantidades:

Para modificar a quantidade de um produto já adicionado:

Selecionar o produto clicando sobre ele na grade.
Dê um clique duplo na coluna "Quantidade".
É exibida uma pequena janela onde é possível escrever o novo número.
O sistema valida que a nova quantidade não exceda o estoque disponível.
Os totais são recalculados automaticamente.

Edição de valores e IVA:

Podem ser modificados o valor unitário e a porcentagem de IVA de cada produto clicando duas vezes nas colunas correspondentes. Ao alterar qualquer um desses valores, o sistema recalcula automaticamente os subtotais, o IVA e os totais do produto e do documento completo.

Informação Financeira da Transferência

Zona Inferior Direita - Resumo Financeiro

Ao lado direito do seletor de produtos é exibida a informação financeira consolidada da transferência. Esta informação é simples e direta:

SubTotal: Valor total dos produtos a transferir antes do IVA.
Total da Transferência: Valor final da transferência incluindo IVA.

Diferenças em relação a outras janelas:

Na transferência NÃO são exibidos:

Base tributável detalhada.
Informação de descontos.
Informação de pagamento, dinheiro, crédito ou troco (não há transação financeira com terceiros externos).

Estes totais são recalculados automaticamente cada vez que são modificadas as quantidades, os valores ou o IVA dos produtos na grade.

Salvamento e Finalização do Documento

O processo de salvamento é semelhante ao de outras janelas: ao clicar no botão "Salvar documento", o sistema mostra uma janela pop-up de confirmação que permite decidir o status do documento.

Janela "Finalizar Transferência Interna"

Esta janela pop-up apresenta as seguintes opções:

Informação exibida:

O Total da Transferência de forma informativa.
NÃO é exibida informação de pagamento (dinheiro, crédito, troco) porque uma transferência é um movimento interno sem transação financeira.

Pergunta principal:

"Deseja finalizar agora ou prefere deixar o documento aberto para terminá-lo depois?"

Opções disponíveis:

Finalizar agora:

O documento fica totalmente concluído e fechado.
Já não pode ser editado.
O documento pode ser impresso.
O estoque disponível do centro de custo de origem é descontado automaticamente.
Os lançamentos correspondentes são gerados no Kardex.
O documento está pronto para acompanhar o envio físico da mercadoria.
O armazém de destino deverá receber a transferência por meio de "Entradas por Transferência".

Finalizar depois:

O documento fica com status de rascunho ou "aberto".
Pode continuar sendo editado a qualquer momento futuro.
Produtos podem ser adicionados, modificados ou excluídos posteriormente.
Não pode ser impresso.
Ainda não afeta o estoque nem o Kardex.
Útil quando a transferência está incompleta ou se está aguardando a confirmação do armazém de destino.

Implicações críticas da escolha:

A decisão entre finalizar agora ou depois é fundamental porque determina se o estoque e o Kardex são atualizados:

Se for finalizado depois, o documento continua editável, mas não tem efeito no estoque nem no Kardex. Os produtos não são descontados até que seja finalizado.
Se for finalizada agora, o documento é bloqueado para edição e o estoque e o Kardex são atualizados automaticamente. Os produtos são descontados do centro de custo de origem e ficam registrados como enviados.

Recomendação:

Você só deve escolher "Finalizar agora" quando estiver completamente seguro de que todos os produtos a transferir estão corretamente registrados, o estoque físico coincide com o que será registrado, e o armazém de destino está pronto para receber a mercadoria.

Validações do Sistema

A janela implementa várias validações para garantir a integridade dos dados:

Validação de terceiros em tempo real:

Se for digitado um código de centro de custo de destino ou solicitante inexistente, o campo fica com fundo vermelho imediatamente.
Esta validação também é executada antes de salvar o documento.

Validação de produtos:

Só podem ser adicionados produtos que existam no estoque.
Se for digitado um código de produto inexistente, o controle fica com fundo vermelho.
O seletor de produtos com lupa só mostra produtos válidos.

Validação de estoque disponível:

As quantidades disponíveis no estoque do centro de custo atual são validadas.
Não é possível transferir mais unidades do que as disponíveis.
Se for feita uma tentativa de digitar uma quantidade maior que o estoque disponível, o controle fica com fundo vermelho.
Esta validação evita transferências de produtos não disponíveis.

Validação de quantidades:

As quantidades devem ser números positivos.
O sistema não permite quantidades negativas ou zero.

Validação de valores:

Os valores unitários devem ser números válidos.
As porcentagens de IVA devem estar em faixas válidas.

Validação ao finalizar:

O sistema verifica que haja pelo menos um produto na transferência antes de permitir finalizar.
Todos os totais são recalculados para garantir consistência.
É validado que os dois seletores obrigatórios tenham sido capturados (centro de custo de destino e quem solicita).

Fluxo de Trabalho Típico

O processo completo de criação de uma transferência interna segue estes passos:

Passo 1: Identificar o destino e o solicitante

Abrir a janela "Criar Transferência Interna".
Selecionar o centro de custo de destino usando o campo de texto ou o botão de lupa.
Verificar que o nome apareça corretamente (campo sem fundo vermelho).
Selecionar quem solicita a transferência.
Verificar que ambos os seletores estejam corretamente identificados.

Passo 2: Adicionar produtos

Para cada produto a transferir:

Selecionar o produto no seletor inferior (por código ou com a lupa).
Verificar que o código seja válido (sem fundo vermelho).
Digitar a quantidade de unidades a transferir.
Verificar que a quantidade não exceda o estoque disponível (sem fundo vermelho).
Clicar no botão "+" para adicioná-lo à grade central.

Repetir para todos os produtos necessários.

Passo 3: Ajustar informação

Revisar a grade central de produtos.
Se necessário, clicar duas vezes nas quantidades, valores ou IVA para editar.
Verificar se os totais (SubTotal e Total Transferência) estão corretos.

Passo 4: Salvar o documento

Clicar no botão "Salvar documento" na parte superior direita.
A janela "Finalizar Transferência Interna" é aberta.

Passo 5: Decidir o status do documento

Se a transferência estiver incompleta: Escolher "Finalizar depois" para continuar editando posteriormente.
Se a transferência estiver completa e você quiser processá-la: Escolher "Finalizar agora" para fechar o documento, descontar o estoque e gerar os lançamentos no Kardex.

Passo 6: Confirmar efeitos

Se foi escolhido "Finalizar agora":

O documento é fechado e não pode ser editado.
O estoque do centro de custo de origem é atualizado automaticamente com o desconto dos produtos transferidos.
São gerados os lançamentos no Kardex.
O documento pode ser impresso para acompanhar o envio físico.
O armazém de destino deverá receber a transferência por meio de "Entradas por Transferência".

Passo 7: Coordenar com o armazém de destino

Imprimir o documento de transferência.
Enviar a mercadoria fisicamente acompanhada do documento impresso.
Coordenar com o armazém de destino para que recebam a transferência em seu sistema.

Relação com Outras Janelas

Janela Lista de Transferências Internas:

Mostra todas as transferências criadas, permitindo pesquisar, filtrar, ver, imprimir e excluir transferências. É o centro de gestão do processo de transferências internas.

Janela Entradas por Transferência (Módulo Entradas):

É a janela complementar onde o armazém de destino recebe a mercadoria enviada. Quando uma transferência é finalizada nesta janela, o armazém de destino deve recebê-la por meio de "Entradas por Transferência" para que o estoque disponível seja atualizado nesse centro de custo.

Janela Estoque:

É atualizado automaticamente quando uma transferência é finalizada, descontando o estoque disponível do centro de custo de origem. O estoque disponível do centro de custo de destino só é atualizado quando a transferência é recebida.

Janela Kardex:

Registra automaticamente o movimento de saída quando uma transferência é finalizada, mantendo a rastreabilidade completa dos produtos que são enviados a outros armazéns.

Janela Lista de Centros de Custo:

Fornece a lista de armazéns, filiais ou locais que são usados como destinos das transferências.

Janela Lista de Números de Série:

Se os produtos transferidos usam números de série, os números de série capturados durante a transferência ficam registrados e podem ser consultados nesta janela.

Janela Transferências Internas Recebidas (Módulo Entradas):

Mostra, da perspectiva do armazém de destino, todas as transferências que recebeu de outros armazéns. É a contraparte desta janela.

Recomendações de Uso

Verifique sempre o centro de custo de destino

Antes de adicionar produtos, certifique-se de que o centro de custo de destino esteja corretamente selecionado. Verifique que o campo não tenha fundo vermelho, o que indicaria um código inexistente.

Use a pesquisa com lupa quando não conhecer os códigos

Se você não lembrar o código exato de um centro de custo ou produto, use o botão de lupa para pesquisar por nome. É mais prático e evita erros de digitação.

Respeite as validações de estoque disponível

Se o controle ficar vermelho ao digitar uma quantidade, significa que não há estoque disponível suficiente no centro de custo atual. Não tente forçar o sistema; verifique o estoque real ou ajuste a quantidade.

Coordene com o armazém de destino antes de transferir

Antes de finalizar a transferência, entre em contato com o armazém de destino para confirmar que estão prontos para receber a mercadoria. Isso evita que os produtos fiquem em trânsito sem recepção.

Adicione produtos com precisão

Verifique cuidadosamente as quantidades antes de adicionar cada produto. Embora possam ser editadas depois (se o documento não estiver finalizado), é mais eficiente fazê-lo corretamente desde o início.

Edite diretamente na grade

Aproveite a funcionalidade de clique duplo para editar quantidades, valores e IVA diretamente na grade central. É mais rápido do que excluir e adicionar produtos novamente.

Revise os totais antes de salvar

Certifique-se de que o SubTotal e o Total Transferência reflitam corretamente os produtos a enviar. Esses valores serão os registrados no Kardex.

Decida cuidadosamente entre finalizar agora ou depois

Escolha "Finalizar depois" apenas se você realmente precisar continuar editando mais tarde.
Escolha "Finalizar agora" somente quando a transferência estiver completa e o armazém de destino estiver pronto para receber.
Lembre-se de que o estoque da origem só é descontado ao finalizar.

Imprima o documento para o envio

Uma vez finalizada, imprima a transferência para acompanhar fisicamente a mercadoria durante o transporte. Isso serve como nota de remessa interna e comprovante do movimento.

Não finalize prematuramente

Se você tiver dúvidas sobre algum produto, quantidade ou se o armazém de destino está pronto, é melhor salvar com "Finalizar depois" e revisar antes de processar definitivamente a transferência.

Mantenha rastreabilidade de números de série

Se os produtos transferidos usam números de série, certifique-se de capturar corretamente os números de série durante o processo de transferência para manter a rastreabilidade completa de produtos serializados que se movem entre armazéns.

Capacite o pessoal do armazém

Certifique-se de que todo o pessoal de armazém entenda como funciona o sistema de transferências, as validações automáticas e a importância de coordenar com o armazém de destino.

Monitore transferências pendentes de recebimento

Use a janela "Lista de Transferências Internas" para identificar transferências que foram enviadas mas ainda não foram recebidas pelo armazém de destino. Faça o acompanhamento para garantir que sejam recebidas oportunamente.

Documente o motivo da transferência

Use as notas do documento para registrar por que a mercadoria está sendo transferida (reposição, rebalanceamento, evento especial, etc.). Essa informação é valiosa para análise logística.

Concilie transferências entre armazéns

Periodicamente compare as transferências enviadas de um armazém com as recebidas no armazém de destino para detectar discrepâncias ou atrasos na recepção.

Otimize a distribuição

Use os relatórios de transferências para identificar padrões de movimentação de mercadoria entre armazéns e otimizar a distribuição inicial de estoque, reduzindo a necessidade de transferências corretivas.

Estabeleça políticas de transferência

Defina claramente quem pode autorizar transferências, especialmente para produtos de alto valor ou transferências entre armazéns distantes.

Analise custos de transferência

Embora as transferências não gerem transações financeiras diretas, elas têm custos logísticos (transporte, tempo, manuseio). Use as informações de transferências para avaliar a eficiência da distribuição de estoque.

Integre transferências com auditorias

As transferências são movimentos críticos em auditorias de estoque multi-armazém. Mantenha registros claros e documentados para facilitar o processo de auditoria e conciliação entre armazéns.

Kardex Tauro - Sistema Profissional de Gestão de Estoques

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