Kardex Tauro V3

Janela LISTA DE ORDENS DE COMPRA

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DESCRIÇÃO GERAL

A janela Lista de Ordens de Compra é o módulo central de gestão do ciclo de aquisições no Kardex Tauro. Funciona como um formulário detalhe mestre que apresenta de forma consolidada todas as ordens de compra registradas no sistema, permitindo visualizar tanto os cabeçalhos (informações gerais do documento) quanto os detalhes (produtos e quantidades solicitadas a cada fornecedor).

Esta janela é o ponto de controle a partir do qual são gerenciados todos os estados do processo de compra: desde a criação inicial, passando pela aprovação, até a recepção final da mercadoria. Além disso, oferece ferramentas avançadas de conversão de documentos, filtros dinâmicos e personalização da visualização.

⚠️ CONCEITO-CHAVE: Uma Ordem de Compra (OC) no Kardex Tauro não é apenas um documento estático; é um documento vivo que transita por diferentes estados (criada, aprovada, recebida, excluída) e que pode ser convertido em outros tipos de documentos conforme as necessidades do negócio.

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INTERFACE DA JANELA

A janela é organizada em três zonas claramente diferenciadas, seguindo o padrão de formulário detalhe (mestre-detalhe):

Zona Superior - Campo de Busca Global

Na parte mais alta da janela encontra-se um caixa de texto de busca em tempo real:

• Busca universal: Permite digitar qualquer texto para filtrar instantaneamente as ordens de compra exibidas.
• Campos de busca:
• Número do documento (consecutivo da OC).
• Código do fornecedor.
• Nome do fornecedor.
• Status do documento (aprovada, pendente, recebida, etc.).
• Qualquer outro dado contido na ordem.
• Atualização instantânea: Os resultados são filtrados enquanto o usuário digita, sem a necessidade de pressionar Enter.
• Uso recomendado: É a forma mais rápida de localizar uma ordem de compra específica quando se conhece algum dado de referência.

Zona Central Superior - Lista de Cabeçalhos

Abaixo do campo de busca é apresentada uma grade com os cabeçalhos de todas as ordens de compra:

Características da grade:

• Ordenação: Pode-se clicar nos cabeçalhos das colunas para ordenar de forma ascendente ou descendente.
• Seleção: Ao clicar em uma linha, a ordem de compra é selecionada e seus detalhes são exibidos na zona inferior.
• Menu de contexto: Clique com o botão direito sobre qualquer linha abre o menu de opções avançadas.

Zona Central Inferior - Detalhe de Itens

Na parte inferior, é mostrado o detalhe da ordem de compra selecionada na lista superior:

• Visualização dinâmica: Ao selecionar uma OC na lista superior, esta zona mostra automaticamente todos os produtos solicitados nessa ordem.
• Informação por item: Código, nome do produto, quantidade solicitada, valor unitário, valor total, e outros dados relevantes.
• Menu de contexto próprio: Clique com o botão direito sobre os itens abre opções específicas para o detalhe.

Zona Inferior - Botões de Ação

Quatro botões principais que controlam as operações sobre as ordens de compra:

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MENU DE CONTEXTO - LISTA SUPERIOR (CABEÇALHOS)

Ao clicar com o botão direito sobre qualquer ordem de compra na lista superior, é exibido um menu com as seguintes opções:

Exportar para Excel

Função: Gera um arquivo do Microsoft Excel com a lista de ordens de compra atualmente visível.

Características:

• Exporta apenas as ordens de compra que atendem aos filtros aplicados.
• Respeita a configuração de colunas visíveis/ocultas.
• Abre um diálogo para selecionar a localização e o nome do arquivo.
• Útil para análise externa, relatórios gerenciais ou trabalho colaborativo.

Ver Relatório

Função: Gera um relatório visual de todas as ordens de compra atualmente listadas.

Características:

• Apresenta as informações em formato profissional pronto para revisão.
• Respeita os filtros aplicados na janela.
• Pode ser impresso ou exportado para PDF.
• Ideal para apresentações ou análise consolidada.

Imprimir Ordem de Compra

Função: Gera o documento físico da ordem de compra selecionada para enviar ao fornecedor.

⚠️ RESTRIÇÃO IMPORTANTE: Esta opção só aparece se a ordem de compra estiver aprovada. Se a OC estiver no status "criada" ou "rascunho", a opção não estará disponível.

Motivo da restrição:

• Apenas as OC aprovadas são documentos válidos para enviar a fornecedores.
• Previne o envio acidental de documentos não autorizados.
• Garante que todas as OC enviadas tenham o respaldo da aprovação correspondente.

Conteúdo do documento impresso:

• Cabeçalho com dados da empresa.
• Informações do fornecedor.
• Número e data da OC.
• Detalhe completo dos produtos solicitados.
• Totais e condições de pagamento.
• Espaço para assinaturas e carimbos.

Filtros

Função: Permite aplicar critérios de filtragem avançados sobre a lista de ordens de compra.

Tipos de filtros disponíveis:

Combinação de filtros:

• Podem-se aplicar múltiplos filtros simultaneamente.
• Os filtros são combinados com lógica AND (todas as condições devem ser atendidas).
• Os filtros se acumulam até que se use "Remover filtros".

Remover Filtros

Função: Restaura a visualização completa eliminando todos os filtros aplicados.

Comportamento:

• Volta a mostrar todas as ordens de compra do sistema.
• Restaura o estado original da janela.
• Não afeta os dados, somente a visualização.

Converter Documento ⭐

Função: Transforma a ordem de compra selecionada em outro tipo de documento, mantendo todas as informações (fornecedor/cliente, produtos, quantidades, valores).

Tipos de conversão disponíveis:

Vantagens da conversão:

• Economia de tempo: Não é necessário digitar novamente todas as informações.
• Consistência: Mantém os mesmos produtos, quantidades e valores.
• Flexibilidade: Permite adaptar-se a mudanças no fluxo operacional.
• Rastreabilidade: O sistema mantém o vínculo entre o documento original e o convertido.

Processo de conversão:

1. Selecionar a ordem de compra na lista superior.
2. Clique com o botão direito → "Converter documento".
3. Selecionar o tipo de documento de destino.
4. O sistema cria o novo documento com as informações da OC.
5. O usuário pode modificar o novo documento antes de salvá-lo.

Editar Notas

Função: Permite adicionar ou modificar notas ou observações ao documento.

Usos típicos:

• Anotar condições especiais de entrega.
• Registrar comentários do fornecedor.
• Documentar alterações ou esclarecimentos.
• Adicionar instruções para o pessoal do armazém.

Configurar Colunas

Função: Permite personalizar quais colunas são exibidas na lista de cabeçalhos.

Características:

• Mostrar ou ocultar colunas conforme as necessidades do usuário.
• Ajustar a largura de cada coluna.
• Persistência: O sistema lembra a configuração ao fechar e reabrir a janela.
• Cada usuário pode ter sua própria configuração.

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MENU DE CONTEXTO - LISTA INFERIOR (DETALHE DOS ITENS)

Ao clicar com o botão direito sobre um item específico na lista inferior, é exibido um menu com opções específicas para esse produto:

Editar Notas do Item

Função: Permite adicionar observações específicas ao produto dentro da ordem de compra.

Usos típicos:

• Especificar cor, tamanho ou variante do produto.
• Anotar instruções especiais de embalagem.
• Registrar requisitos de qualidade.
• Indicar local de entrega específico.

Configurar Colunas (Detalhe)

Função: Permite personalizar as colunas visíveis na grade de detalhe de itens.

Características:

• Mostrar/ocultar colunas do detalhe.
• Ajustar larguras de colunas.
• Persistência: A configuração é mantida entre sessões.

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BOTÕES DE AÇÃO INFERIORES

Botão "Nova Compra"

Função: Cria um novo documento de ordem de compra do zero.

Processo:

1. Ao clicar, o formulário de nova ordem de compra é aberto.
2. O sistema atribui automaticamente o próximo número sequencial.
3. O usuário seleciona o fornecedor.
4. Adiciona os produtos, quantidades e valores.
5. Salva o documento no status "criada" ou "rascunho".

Casos de uso:

• Compra rotineira de reposição de estoque.
• Aquisição de novos produtos.
• Compras programadas conforme o planejamento.

Botão "Ver Compra"

Função: Abre a ordem de compra selecionada em modo de consulta (somente leitura).

Características:

• Mostra todas as informações do documento.
• Não permite modificações (modo consulta).
• Útil para revisar detalhes sem risco de alterações acidentais.

Botão "Receber Compra" ⭐

Função: Inicia o processo de recepção de mercadoria contra a ordem de compra aprovada.

⚠️ CONDIÇÃO DE ATIVAÇÃO: Só está ativo se a ordem de compra estiver no status "aprovada".

Processo de recebimento:

1. Ao clicar, abre-se uma janela pop-up de recebimento.
2. O sistema mostra os produtos da OC com suas quantidades solicitadas.
3. O usuário pode:
• Receber totalmente: Confirmar a quantidade solicitada para cada produto.
• Receber parcialmente: Digitar uma quantidade menor que a solicitada.
• Não receber: Deixar a quantidade em zero (não receber esse produto).
4. Se os produtos usam números de série, a janela de captura de números de série é aberta.
5. Ao confirmar, o sistema:
• Atualiza o estoque disponível do inventário.
• Registra os movimentos no Kardex.
• Altera o status da OC para "recebida" (total ou parcialmente).

Recebimento parcial - Características:

• Permite receber apenas uma parte do que foi comprado.
• A OC fica pendente pelo saldo não recebido.
• Podem ser realizadas múltiplas recepções parciais até completar o total.
• Útil quando o fornecedor entrega a mercadoria em várias remessas.

Botão "Excluir"

Função: Exclui a ordem de compra do sistema.

⚠️ RESTRIÇÕES:

• NÃO pode ser excluída se a OC já foi recebida (total ou parcialmente).
• NÃO pode ser excluída se a OC já foi excluída anteriormente.
• Só podem ser excluídas OC nos status "criada", "rascunho" ou "aprovada" (sem recebimento).

Motivo das restrições:

• Previne a perda de rastreabilidade de mercadoria já recebida.
• Mantém a integridade do Kardex e dos movimentos de estoque.
• Garante consistência contábil.

Processo de exclusão:

1. Selecionar a OC a excluir.
2. Clicar em "Excluir".
3. O sistema solicita confirmação.
4. Se confirmado, a OC passa para o status "excluída".
5. A OC não aparece mais em listagens ativas (mas pode ser consultada no histórico).

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ESTADOS DE UMA ORDEM DE COMPRA

As ordens de compra no Kardex Tauro transitam por diferentes estados ao longo de seu ciclo de vida:

Descrição dos Estados

Transições de Estado

De Criada a Aprovada:

• Requer permissão "Aprovar compras".
• Valida que a OC tenha todos os dados completos.
• Gera compromisso formal de compra.

De Aprovada a Recebida:

• Requer permissão "Receber compras".
• É executado por meio do botão "Receber compra".
• Atualiza o estoque e o Kardex automaticamente.

De Qualquer Estado a Excluída:

• Requer que a OC não tenha sido recebida.
• Requer confirmação do usuário.
• Mantém o documento no histórico para auditoria.

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FLUXO DE TRABALHO COMPLETO

CONTEXTO EMPRESARIAL: GESTÃO PROFISSIONAL DE COMPRAS

A janela Lista de Ordens de Compra do Kardex Tauro implementa os princípios fundamentais da gestão moderna de suprimentos, alinhados com as melhores práticas da indústria.

O Kardex Tauro cobre eficientemente as etapas 4, 6 e 7, integrando-se com os módulos de cotações para cobrir as etapas 2 e 3.

Importância das Ordens de Compra Formais

Benefícios de usar OC formais vs. compras verbais:

Princípios de Controle Interno em Compras

Segregação de funções:

• Quem solicita não deve ser quem aprova.
• Quem aprova não deve ser quem recebe.
• Quem recebe não deve ser quem paga.
• O Kardex Tauro facilita isso por meio de permissões granulares.

Autorização hierárquica:

• Compras pequenas: Aprovação do supervisor.
• Compras médias: Aprovação do gerente.
• Compras grandes: Aprovação da diretoria.
• O sistema permite configurar fluxos de aprovação.

Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) de Compras

A janela Lista de Ordens de Compra permite calcular métricas importantes:

Eficiência do processo:

• Tempo médio de aprovação: Da criação até a aprovação.
• Tempo médio de recebimento: Da aprovação até o recebimento.
• Taxa de recebimento parcial: % de OCs que requerem múltiplos envios.

Desempenho de fornecedores:

• Cumprimento de entregas: % de OCs recebidas na data prometida.
• Exatidão das quantidades: % de OCs recebidas com quantidades corretas.
• Tempo de resposta: Velocidade de despacho do fornecedor.

Controle financeiro:

• Compromissos de compra: Total de OCs aprovadas pendentes de receber.
• Valor médio de compra: Ticket médio por OC.
• Concentração de fornecedores: % de compras por fornecedor.

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BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO USO DA JANELA

Controle Total do Ciclo de Compras

Visibilidade completa:

• Todas as OCs em um só lugar.
• Estados claros de cada documento.
• Histórico completo de transações.

Rastreabilidade:

• Cada OC vinculada ao seu fornecedor.
• Recebimentos documentados com datas e quantidades.
• Vinculação com movimentos de estoque e Kardex.

Eficiência Operacional

Automação de processos:

• Cálculo automático de totais.
• Atualização automática de estoque ao receber.
• Geração automática de registros no Kardex.

Redução de erros:

• Validações do sistema previnem inconsistências.
• A conversão de documentos evita redigitação.
• Busca rápida reduz tempos de localização.

Tomada de Decisão Informada

Análise de compras:

• Identificar os fornecedores mais utilizados.
• Detectar padrões de compra sazonais.
• Avaliar a eficiência do processo de suprimento.

Otimização de estoque:

• Planejar compras com base nas OCs pendentes.
• Evitar sobre-estoque por meio do controle de compromissos.
• Detectar produtos com compras frequentes (alta rotatividade).

Flexibilidade e Adaptabilidade

Conversão de documentos:

• Adaptar-se a mudanças no fluxo operacional.
• Reutilizar informações entre diferentes tipos de documentos.
• Responder rapidamente a novas necessidades.

Personalização:

• Configuração de colunas conforme o papel do usuário.
• Filtros dinâmicos para diferentes análises.
• Persistência das preferências do usuário.

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MELHORES PRÁTICAS NO USO DAS ORDENS DE COMPRA

Gestão de Ordens de Compra

Numeração consecutiva:

• Confie na numeração automática do sistema.
• Não tente modificar os sequenciais manualmente.
• Mantenha a sequência para facilitar auditorias.

Aprovação oportuna:

• Não acumule OCs pendentes de aprovação.
• Estabeleça tempos máximos de aprovação (ex. 24-48 horas).
• As OC aprovadas geram compromissos financeiros.

Recebimento imediato:

• Receba a mercadoria no momento de sua chegada física.
• Não acumule recebimentos pendentes.
• A recepção oportuna mantém o estoque atualizado.

Documentação de suporte:

• Arquive fisicamente as OC impressas com as faturas correspondentes.
• Mantenha o vínculo entre OC, recepção e fatura.
• Facilita a conciliação contábil e auditorias.

Uso de Filtros e Busca

Busca eficiente:

• Use o campo de busca superior para localização rápida.
• Combine busca com filtros para resultados precisos.
• Aproveite a busca em tempo real.

Filtros para análise:

• Use filtros por data para análises periódicas.
• Use filtros por fornecedor para avaliar desempenho.
• Use filtros por valor para identificar compras significativas.

Limpeza de filtros:

• Lembre-se de usar "Remover filtros" quando terminar uma análise.
• Os filtros ativos podem ocultar informações importantes.
• Verifique o status dos filtros antes de operações críticas.

Personalização da Visualização

Configuração de colunas:

• Mostre apenas as colunas relevantes para o seu papel.
• Um vendedor não precisa ver as mesmas colunas que um comprador.
• Ajuste larguras para melhor legibilidade.

Persistência de preferências:

• O sistema lembra a sua configuração.
• Aproveite esta funcionalidade para trabalhar com mais eficiência.
• Se mudar de papel, reconfigure as colunas conforme as novas necessidades.

Conversão de Documentos

Uso estratégico:

• Use a conversão para economizar tempo em situações legítimas.
• Não abuse da conversão para "corrigir" erros de processo.
• Documente por que um documento foi convertido.

Validação pós-conversão:

• Sempre revise o documento convertido antes de salvá-lo.
• Verifique que todos os dados foram transferidos corretamente.
• Ajuste valores ou quantidades se necessário.

Segurança e Permissões

Respeite a segregação de funções:

• Não compartilhe credenciais para "agilizar" aprovações.
• Cada perfil deve ter as suas próprias permissões.
• A rastreabilidade se perde se várias pessoas usarem o mesmo usuário.

Uso responsável da exclusão:

• Exclua apenas OC que realmente não serão usadas.
• Prefira deixar OC no status "criada" se houver dúvida.
• A exclusão é uma operação sensível.

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INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

A janela Lista de Ordens de Compra não opera de forma isolada, mas se integra com múltiplos módulos do sistema:

Integração com Estoque

Ao receber uma OC:

• O estoque disponível do produto é atualizado automaticamente.
• Os números de série (se aplicável) são vinculados ao estoque.
• A localização no armazém é mantida conforme a configuração.

Consulta cruzada:

• A partir do Estoque é possível ver o histórico de compras de um produto.
• A janela de Usos do Produto mostra as compras realizadas.

Integração com Kardex

Registro automático:

• Cada recepção de OC gera um movimento no Kardex.
• O tipo de movimento é "Compra" ou "Entrada por Ordem de Compra".
• Registra-se: data, hora, usuário, fornecedor, quantidades, valores.

Rastreabilidade completa:

• A partir do Kardex é possível rastrear a origem de cada unidade.
• Vincula o recebimento à OC original.
• Suporta auditorias e análises de custos.

Integração com Terceiros (Fornecedores)

Vinculação automática:

• Cada OC está vinculada a um fornecedor específico.
• O histórico de compras por fornecedor é mantido atualizado.
• Facilita a análise de desempenho de fornecedores.

Gestão de contas a pagar:

• As OC aprovadas e recebidas geram compromissos de pagamento.
• Integra-se com o módulo de Contas a Pagar.
• Facilita a conciliação com faturas de fornecedores.

Integração com Cotações

Conversão bidirecional:

• OC → Cotação a fornecedor (solicitar preços antes de comprar).
• Cotação → OC (formalizar a compra após cotar).
• Mantém as informações entre documentos.

Integração com Vendas

Conversão OC → Fatura de Venda:

• Em casos especiais, uma OC pode se tornar uma venda.
• Útil para operações triangulares ou drop-shipping.
• Mantém a rastreabilidade da origem da mercadoria.

Análise de margens:

• O custo de compra (da OC) é comparado com o preço de venda.
• Permite calcular margens reais por produto.
• Facilita decisões de preços.

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PERGUNTAS FREQUENTES

P: Qual é a diferença entre "Ver compra" e abrir a OC com duplo clique?

R: "Ver compra" abre o documento em modo de consulta (somente leitura). Se abrir a OC de outra forma (conforme as permissões), poderá ter capacidade de edição. Use "Ver compra" quando precisar apenas consultar informações.

P: Posso receber uma OC que não está aprovada?

R: Não. O botão "Receber compra" só é ativado quando a OC está com o status "aprovada". Primeiro você deve aprovar a OC antes de poder receber a mercadoria.

P: O que acontece se eu receber uma quantidade menor que a solicitada?

R: Você pode fazer um recebimento parcial. A OC ficará com saldo pendente e você poderá receber o restante em outro momento. O sistema mantém o controle do solicitado vs. o recebido.

P: Posso receber uma quantidade maior que a solicitada?

R: Depende da configuração do sistema. Geralmente, o sistema permite receber até a quantidade solicitada. Se precisar receber mais, você deve criar uma OC adicional ou modificar a OC original antes de aprová-la.

P: O que acontece se eu errar ao criar uma OC e já a aprovei?

R: Se não foi recebida, você pode excluí-la e criar uma nova. Se já foi recebida, não pode ser excluída; você deverá fazer ajustes por meio do Kardex ou de documentos complementares.

P: Posso converter uma OC já recebida?

R: Não. A conversão só está disponível para OC que não foram recebidas. Uma vez recebida, a OC é um documento histórico que não pode ser transformado.

P: O que significa "Editar notas" no menu de contexto?

R: Permite adicionar observações ao documento completo (não a um item específico). Útil para anotar condições de entrega, comentários do fornecedor ou instruções especiais.

P: As notas dos itens são diferentes das notas do documento?

R: Sim. As notas do documento são gerais para toda a OC. As notas dos itens são específicas para cada produto dentro da OC.

P: Posso ver os números de série de uma OC antes de recebê-la?

R: Geralmente não, porque os números de série são conhecidos no momento de receber a mercadoria física. A opção "Ver números de série do item" na OC é mais útil para OC já recebidas ou para produtos que não usam números de série.

P: O que acontece se eu excluir uma OC por engano?

R: A OC passa para o status "excluída" e não aparece mais em listagens ativas. Dependendo da configuração do sistema, pode ser recuperável a partir de um histórico ou pode exigir intervenção do administrador.

P: Posso imprimir uma OC que não está aprovada?

R: Não. A opção "Imprimir ordem de compra" só aparece para OC aprovadas. Isso evita o envio de documentos não autorizados a fornecedores.

P: Os filtros são salvos entre sessões?

R: Não, os filtros são temporários para a sessão atual. Ao fechar e reabrir a janela, os filtros são removidos. Apenas a configuração de colunas é salva.

P: Posso aplicar vários filtros ao mesmo tempo?

R: Sim, você pode combinar filtros por fornecedor, status, valor e data. Todos os filtros são aplicados simultaneamente (lógica AND).

P: O que é "Remover filtros"?

R: É a opção que remove todos os filtros aplicados e mostra novamente todas as ordens de compra do sistema.

P: Posso exportar apenas as OC filtradas para o Excel?

R: Sim. A opção "Exportar para o Excel" respeita os filtros aplicados. Se você filtrou por fornecedor ou data, apenas as OC que atendam a esses critérios serão exportadas.

P: A conversão de documentos cria um documento novo ou modifica o original?

R: Cria um documento novo com as informações do original. O documento original permanece intacto (a menos que você o exclua manualmente).

P: Posso converter uma OC em uma fatura de venda?

R: Sim, é uma das opções de conversão disponíveis. Útil para casos especiais, como operações triangulares ou drop-shipping.

P: Quais permissões eu preciso para usar esta janela?

R: Depende da operação:

• Ver a lista: "Ver compras"
• Criar OC: "Fazer compras"
• Aprovar OC: "Aprovar compras"
• Receber OC: "Fazer compras"
• Excluir OC: "Fazer compras"

P: Posso ver as OC de outros centros de custo?

R: Apenas se tiver a permissão "Alterar centro de custos". Caso contrário, você verá apenas as OC do centro de custo ao qual está designado.

P: O que acontece se eu fechar a janela sem salvar as alterações nas notas?

R: As alterações não salvas são perdidas. Certifique-se de salvar antes de fechar.

P: Posso pesquisar pelo nome do produto no campo de busca superior?

R: O campo de busca superior pesquisa nos cabeçalhos das OC (número, fornecedor, status, total, data). Para pesquisar por produto, você deve selecionar uma OC e revisar seus itens.

P: As colunas configuradas se aplicam a todos os usuários?

R: Não, a configuração de colunas é individual. Cada usuário pode ter sua própria configuração, que o sistema lembra.

P: Posso ordenar a lista por diferentes colunas?

R: Sim, ao clicar no cabeçalho de qualquer coluna, ela é ordenada de forma ascendente ou descendente.

P: O que acontece se o fornecedor enviar um produto diferente do solicitado?

R: Ao receber, você pode registrar o produto que realmente chegou. O sistema permitirá que você ajuste ou anote a divergência. Você deverá investigar a causa com o fornecedor.

P: Posso receber uma OC de um fornecedor diferente do original?

R: Não é recomendável. Se chegar mercadoria de um fornecedor diferente, você deve cancelar a OC original e registrar uma entrada de armazém ou criar uma nova OC.

P: As OC aprovadas geram algum compromisso contábil?

R: Dependendo da configuração contábil do sistema, as OC aprovadas podem gerar compromissos de despesa visíveis em relatórios, embora o registro contábil formal seja feito ao receber a fatura do fornecedor.

P: Posso duplicar uma OC existente?

R: Sim, usando a opção "Converter documento" e selecionando "Ordem de compra". Isso cria uma nova OC com base na selecionada.

P: O que faço se precisar modificar uma OC já aprovada?

R: Se não foi recebida, você pode excluí-la e criar uma nova. Se já foi recebida parcialmente, as modificações são mais complexas e podem exigir ajustes manuais.

P: Posso ver o histórico de OCs excluídas?

R: Depende da configuração do sistema. Geralmente, as OC excluídas passam para um histórico consultável apenas por administradores.

P: Os relatórios gerados incluem as OC excluídas?

R: Por padrão, não. Os relatórios mostram apenas OC ativas. Para incluir as excluídas, você deve configurar o relatório especificamente.

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RECOMENDAÇÕES FINAIS

1. Use o campo de busca superior: É a forma mais rápida de localizar OC específicas. Aproveite a busca em tempo real.
2. Aplique filtros para análise: Não revise listas enormes sem filtros. Use os filtros para focar no que é relevante.
3. Aproveite a conversão de documentos: Economize tempo convertendo OC em outros documentos quando for apropriado.
4. Receba oportunamente: Não acumule recebimentos pendentes. Receba a mercadoria no momento de sua chegada.
5. Documente com notas: Use as notas do documento e dos itens para registrar informações relevantes.
6. Personalize sua visualização: Configure as colunas conforme seu papel e suas necessidades. O sistema lembra suas preferências.
7. Respeite os estados: Não tente excluir OC recebidas. Siga o fluxo natural do documento.
8. Valide antes de aprovar: Revise cuidadosamente as OC antes de aprová-las. Uma vez aprovadas, geram compromissos.
9. Concilie regularmente: Compare as OC com as faturas dos fornecedores para detectar divergências.
10. Capacite a equipe: Certifique-se de que todos os usuários entendam o fluxo de OC e suas responsabilidades.
11. Use a impressão com responsabilidade: Imprima apenas OC aprovadas. Evite imprimir rascunhos.
12. Mantenha a ordem: Não acumule OC com status "criada". Aprove-as ou exclua-as oportunamente.
13. Aproveite os recebimentos parciais: Se o fornecedor não puder entregar tudo, receba o disponível e deixe o saldo pendente.
14. Integre com outros módulos: Use as informações da OC para análise de estoque, contas a pagar e desempenho de fornecedores.
15. Faça backup das informações: Mantenha backups do banco de dados que inclui todas as OC.
16. Audite periodicamente: Revise o histórico de OC para detectar padrões, anomalias ou oportunidades de melhoria.
17. Estabeleça políticas claras: Documente quem pode criar, aprovar, receber e excluir OC.
18. Monitore OCs pendentes: Revise regularmente as OC aprovadas que ainda não foram recebidas.
19. Avalie fornecedores: Use o histórico de OC para avaliar cumprimento, prazos e qualidade dos fornecedores.
20. Melhore continuamente: Analise o processo de compras e busque formas de torná-lo mais eficiente sem sacrificar o controle.

Kardex Tauro - Sistema Profissional de Gestão de Estoques

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