Kardex Tauro V3

Módulo de SALIDAS (Menú de Navegación)

---

DESCRIPCION GENERAL

El Módulo de Salidas en Kardex Tauro funciona como un menú de navegación centralizado que agrupa todos los procedimientos mediante los cuales el inventario de productos disminuye o sale de la bodega. Es el punto de acceso único para todas las operaciones de egreso de mercancía del sistema, independientemente de su destino o razón.

Esta ventana no ejecuta operaciones directamente sobre el inventario; su función es redirigir al usuario hacia el módulo específico según el tipo de salida que necesite realizar. Cada botón abre una ventana especializada con sus propios procesos, validaciones y flujos de trabajo.

⚠️ CONCEPTO CLAVE: Todas las operaciones accesibles desde este menú generan movimientos de salida en el Kardex, disminuyendo las existencias del producto en el centro de costo actual. Cada salida queda registrada de forma automática, cronológica e inmutable en el historial del sistema.

---

Acceso al Módulo

El Módulo de Salidas está disponible desde la ventana principal del programa.

---

Botones del Menú de Salidas

La ventana presenta siete botones, cada uno dirigido a un submódulo específico:

---

Facturas de Venta

¿Qué es una Factura de Venta?

Una Factura de Venta es el documento comercial mediante el cual la empresa formaliza la venta de productos a un cliente. Representa la operación principal del negocio: el intercambio de mercancía por dinero. Es el documento que acredita la transacción comercial y genera los derechos de cobro correspondientes.

Propósito en el Sistema

La ventana de Facturas de Venta permite:

• Registrar ventas de productos a clientes.
• Descontar automáticamente las unidades vendidas del inventario.
• Generar cuentas por cobrar cuando la venta es a crédito.
• Imprimir facturas como soporte legal de la transacción.
• Mantener historial completo de todas las ventas realizadas.

Casos de Uso Típicos

• Venta directa en mostrador a clientes que pagan de contado.
• Venta a crédito con plazo de pago acordado.
• Venta a distribuidores o mayoristas.
• Facturación de servicios acompañados de productos.
• Registro de ventas por teléfono o pedidos remotos.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Facturas de Venta".

---

Cotizar a Clientes

¿Qué es una Cotización a Clientes?

Una Cotización a Clientes es un documento de consulta mediante el cual la empresa ofrece formalmente a un cliente precios, condiciones comerciales y disponibilidad de determinados productos. A diferencia de una Factura de Venta, la cotización no genera compromiso de venta ni afecta el inventario; es una etapa previa donde se presenta la oferta comercial.

Propósito en el Sistema

La ventana de Cotizaciones a Clientes permite:

• Elaborar ofertas formales para clientes potenciales o existentes.
• Comparar condiciones comerciales antes de formalizar una venta.
• Documentar el proceso de negociación con clientes.
• Convertir cotizaciones en facturas de venta cuando el cliente acepta la oferta.
• Mantener historial de ofertas enviadas para seguimiento comercial.

Diferencia entre Cotización y Factura de Venta

Casos de Uso Típicos

• Ofertas comerciales para clientes nuevos.
• Cotizaciones formales para licitaciones o proyectos.
• Presupuestos para clientes que están comparando proveedores.
• Propuestas comerciales con condiciones especiales.
• Seguimiento de oportunidades de venta.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Cotizar a Clientes".

---

Consumos de Almacén

¿Qué es un Consumo de Almacén?

Un Consumo de Almacén es el registro de productos que salen del inventario para ser utilizados internamente por la empresa, sin que exista una venta a un cliente externo. Representa el uso de mercancía para operaciones propias del negocio, ya sea para consumo directo, transformación en otros productos, o uso en procesos internos.

Propósito en el Sistema

La ventana de Consumos de Almacén permite:

• Registrar el uso interno de productos del inventario.
• Descontar existencias cuando los productos se consumen.
• Identificar quién consume el producto (empleado, área, vehículo, máquina).
• Asignar costos a diferentes áreas o proyectos de la empresa.
• Controlar el gasto interno de insumos y materiales.

Tipos de Consumos que se Registran Aquí

Uso de insumos operativos:

• Material de oficina consumido por áreas administrativas.
• Insumos de limpieza utilizados en mantenimiento.
• Empaques y materiales de embalaje usados en despachos.

Consumo en producción:

• Materias primas utilizadas en la fabricación de productos (vinculadas a Órdenes de Producción).
• Suministros consumidos en procesos productivos.

Uso en vehículos o maquinaria:

• Combustible consumido por vehículos de la empresa.
• Repuestos utilizados en mantenimiento de equipos.
• Lubricantes y fluidos consumidos por maquinaria.

Muestras y promociones:

• Productos entregados como muestras gratuitas.
• Material promocional consumido en eventos.

Gastos internos:

• Productos usados por empleados para beneficio propio (según políticas de la empresa).
• Alimentos y bebidas consumidos en la oficina.

Casos de Uso Típicos

• Registro de combustible consumido por la flota vehicular.
• Control de materiales de empaque usados en despachos.
• Seguimiento de insumos de oficina por área.
• Asignación de costos de materias primas a productos fabricados.
• Registro de muestras entregadas a clientes potenciales.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Consumos de Almacén".

---

Traslados Internos

¿Qué es un Traslado Interno?

Un Traslado Interno es el registro de mercancía que sale de un centro de costo (bodega, sucursal, local) con destino a otro centro de costo de la misma empresa. Representa un movimiento interno de inventario entre diferentes ubicaciones de la organización, sin que exista una transacción comercial con un tercero externo.

Propósito en el Sistema

La ventana de Traslados Internos permite:

• Enviar mercancía a otras bodegas o sucursales de la empresa.
• Descontar existencias del centro de costo origen.
• Mantener trazabilidad de movimientos internos.
• Coordinar distribución de inventario entre ubicaciones.
• Documentar el envío con información del destino y responsable.

Relación con la Ventana de "Ingresos por Traslado"

La ventana de Traslados Internos (módulo Salidas) complementa la funcionalidad de "Ingresos por Traslado" del módulo Entradas:

• Traslados Internos (Salidas): Genera el envío desde la bodega origen.
• Ingresos por Traslado (Entradas): Registra la recepción en la bodega destino.

Casos de Uso Típicos

• Distribución de mercancía desde bodega central a sucursales.
• Rebalanceo de inventario entre tiendas de una cadena.
• Envío de productos a bodegas temporales para eventos o ferias.
• Traslado de mercancía entre centros de costos por necesidades operativas.
• Movimiento de productos a zonas de exhibición o vitrinas.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Traslados Internos".

---

Mermas

¿Qué es una Merma?

Una Merma es el registro de productos que salen del inventario por deterioro, daño, pérdida, vencimiento u otras causas que impiden su comercialización o uso normal. Representa la pérdida de mercancía sin que exista una contraprestación económica, ya sea por causas naturales, operativas o externas.

Propósito en el Sistema

La ventana de Mermas permite:

• Registrar pérdidas de inventario de forma formal.
• Descontar existencias de productos que ya no son vendibles.
• Documentar las causas de las pérdidas para análisis.
• Controlar el impacto financiero de las mermas en el negocio.
• Identificar patrones de pérdida para tomar acciones correctivas.

Tipos de Mermas

Mermas por deterioro natural:

• Productos perecederos que vencen antes de ser vendidos.
• Mercancía que se daña por el paso del tiempo.
• Productos que pierden sus propiedades con el tiempo.

Mermas por daño operativo:

• Productos rotos durante manipulación en bodega.
• Mercancía dañada en traslados internos.
• Productos afectados por caídas o accidentes.

Mermas por condiciones ambientales:

• Productos dañados por humedad, calor o frío extremo.
• Mercancía afectada por plagas o contaminantes.
• Productos deteriorados por fallas en equipos de refrigeración.

Mermas por obsolescencia:

• Productos tecnológicos que quedan desactualizados.
• Mercancía de temporada que no se vendió en su período.
• Productos cuyo empaque o presentación queda desfasado.

Mermas por robo o hurto:

• Pérdidas detectadas en inventarios físicos.
• Mercancía sustraída sin registro de venta.
• Diferencias no justificadas entre sistema y físico.

Mermas por control de calidad:

• Productos rechazados en inspecciones de calidad.
• Mercancía que no cumple estándares para la venta.
• Productos defectuosos devueltos por clientes y no recuperables.

Casos de Uso Típicos

• Registro de productos vencidos en farmacias o supermercados.
• Control de mercancía dañada en ferreterías o tiendas de construcción.
• Documentación de pérdidas por robo en retail.
• Ajuste de inventario tras conteos físicos.
• Registro de productos obsoletos en tiendas de tecnología.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Mermas".

---

Devoluciones (a Proveedores)

¿Qué es una Devolución a Proveedores?

Una Devolución a Proveedores es el registro de productos que la empresa retorna a sus proveedores después de haberlos comprado previamente. Representa el proceso inverso a una compra: la mercancía sale del inventario y regresa al proveedor, generalmente por defectos de calidad, errores en el pedido, vencimientos próximos o negociación comercial.

Propósito en el Sistema

La ventana de Devoluciones permite:

• Registrar devoluciones formales de mercancía a proveedores.
• Descontar existencias de productos que se devuelven.
• Generar notas débito o ajustes en cuentas por pagar.
• Mantener trazabilidad de productos devueltos.
• Documentar las causas de las devoluciones para análisis con proveedores.

Tipos de Devoluciones a Proveedores

Devolución por defectos de calidad:

• Productos defectuosos o en mal estado.
• Mercancía que no cumple especificaciones acordadas.
• Productos con fallas de fabricación.

Devolución por error en el pedido:

• Productos diferentes a los solicitados en la orden de compra.
• Cantidades incorrectas recibidas.
• Productos no ordenados que llegaron por error.

Devolución por vencimiento próximo:

• Productos perecederos próximos a vencer que no se podrán vender a tiempo.
• Mercancía con fecha de caducidad corta que el proveedor acepta recuperar.

Devolución por obsolescencia:

• Productos que el proveedor acepta recuperar por lanzamiento de nuevas versiones.
• Mercancía de temporada que el proveedor recicla.

Devolución por negociación comercial:

• Productos devueltos como parte de acuerdos comerciales.
• Mercancía intercambiada por otros productos.
• Ajustes de inventario acordados con proveedores.

Casos de Uso Típicos

• Devolución de productos defectuosos a fabricantes.
• Retorno de mercancía vencida a distribuidores.
• Devolución de productos no vendidos bajo acuerdos de consignación.
• Ajuste de pedidos incorrectos con proveedores.
• Devolución de productos obsoletos bajo garantías extendidas.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Devoluciones a Proveedores".

---

Consignaciones

¿Qué es una Consignación?

Una Consignación es el registro de productos que salen del inventario principal pero no se venden inmediatamente, sino que se entregan a un tercero (empleado, vendedor, cliente, taller de reparación) bajo un régimen especial donde la propiedad de la mercancía sigue siendo de la empresa hasta que se concrete la venta o se complete el servicio. Representa una salida temporal del inventario con compromiso de devolución o venta posterior.

Propósito en el Sistema

La ventana de Consignaciones permite:

• Entregar productos en consignación a vendedores o distribuidores.
• Enviar productos a reparación manteniendo el control de la propiedad.
• Descontar existencias del inventario principal temporalmente.
• Mantener trazabilidad de productos en poder de terceros.
• Controlar el tiempo que los productos permanecen en consignación.

Tipos de Consignaciones

Consignación a vendedores externos:

• Productos entregados a vendedores independientes para que los ofrezcan a sus clientes.
• Mercancía en poder de representantes de ventas.
• Productos exhibidos en locales de terceros bajo acuerdo de venta.

Consignación a empleados:

• Herramientas o equipos entregados a empleados para su trabajo.
• Productos que empleados llevan para demostraciones o ventas.
• Muestras entregadas a fuerza de ventas.

Consignación por reparación:

• Maquinaria o equipos enviados a talleres para reparación.
• Productos entregados a proveedores para servicio técnico.
• Equipos en garantía enviados a centros de servicio.

Consignación para exhibición:

• Productos enviados a ferias o eventos para exhibición.
• Mercancía en vitrinas o showrooms temporales.
• Productos en locales de socios comerciales para promoción.

Consignación en tránsito:

• Mercancía en camino que aún no ha llegado a su destino.
• Productos en poder de transportadores.
• Bienes en aduanas o procesos logísticos.

Casos de Uso Típicos

• Entrega de mercancía a vendedores comisionistas.
• Envío de equipos a talleres de reparación.
• Préstamo de herramientas a empleados para trabajos externos.
• Productos en ferias o eventos promocionales.
• Mercancía en poder de distribuidores bajo acuerdo de venta.

📖 Para más detalles: Consulte la ayuda técnica específica de la ventana "Consignaciones".