Janela LISTA DE COTAÇÕES A CLIENTES

Descrição Geral

A janela Lista de Cotações a Clientes é o módulo onde são gerenciadas todas as cotações e ofertas comerciais enviadas aos clientes. Funciona como um formulário mestre-detalhe que apresenta de forma consolidada todas as cotações, permitindo visualizar tanto os cabeçalhos (informações gerais de cada cotação) quanto os detalhes (produtos cotados em cada documento).

Esta janela é o ponto de controle a partir do qual todas as cotações do negócio são criadas, consultadas, impressas, convertidas e administradas. É uma ferramenta fundamental para o acompanhamento comercial, pois permite monitorar as ofertas enviadas e convertê-las em vendas efetivas quando os clientes as aceitam.

O Que é uma Cotação a Clientes?

Uma Cotação a Clientes é um documento comercial pelo qual a empresa apresenta formalmente a um cliente uma oferta de produtos, preços, quantidades e condições comerciais. Diferente de uma Fatura de Venda, a cotação não gera compromisso de venda, não afeta o estoque nem gera contas a receber. É um documento de proposta que pode ou não se concretizar em uma venda.

Características principais:

  • Não deduz estoque disponível do estoque.
  • Não gera movimentos no Kardex.
  • Pode estar no estado aberta (em elaboração, editável) ou fechada (finalizada).
  • Só pode ser impressa quando está fechada/finalizada.
  • Pode ser convertida diretamente em Fatura de Venda quando o cliente aceita a oferta.
  • Serve como ferramenta de acompanhamento comercial e negociação.

Estrutura da Janela

A janela está organizada em três zonas claramente diferenciadas, seguindo o padrão mestre-detalhe:

Zona Superior - Campo de Busca Global

Na parte mais alta há uma caixa de texto de busca em tempo real. Ela permite digitar qualquer dado (número do documento, nome do cliente, status ou qualquer texto contido nas cotações) e o sistema filtra automaticamente, mostrando apenas os elementos que coincidem. Ao apagar o texto do campo de busca, todos os elementos são exibidos novamente.

Zona Central Superior - Grade Mestre (Cabeçalhos)

Abaixo do campo de busca é apresentada uma grade com os cabeçalhos de todas as cotações. As principais colunas incluem:

  • Documento: Número consecutivo da cotação.
  • Cliente: Nome do cliente para quem a cotação foi enviada.
  • Status: Status atual do documento (aberta, fechada, convertida, etc.).
  • Total: Valor total da cotação.
  • Data: Data de criação do documento.

Ao clicar em uma linha, a cotação é selecionada e seus detalhes são exibidos na área inferior.

Zona Central Inferior - Grade de Detalhe (Itens)

Na parte inferior é exibido o detalhe da cotação selecionada na lista superior. Aqui aparecem os produtos cotados com seu código, nome, quantidade, valor unitário, IVA, subtotal e total.

Zona Inferior - Botões de Ação

Três botões principais que controlam as operações sobre as cotações:

Nova Cotação: Cria um novo documento de cotação do zero.

Ver Cotação: Abre a cotação selecionada. O comportamento depende do status:

  • Se a cotação estiver aberta (em design), permite editá-la.
  • Se a cotação estiver fechada (finalizada), ela abre somente para ser vista ou impressa, sem possibilidade de edição.

Excluir: Remove a cotação do sistema. Este botão é ativado e desativado automaticamente conforme o status da cotação selecionada. Não é possível excluir cotações que já foram finalizadas ou convertidas em outros documentos, protegendo assim a integridade histórica das operações.

Menu de Contexto - Lista Superior (Cabeçalhos)

Ao clicar com o botão direito em qualquer cotação na lista superior, é exibido um menu com as seguintes opções:

Exportar para Excel

Gera um arquivo Excel com as cotações atualmente visíveis na lista. Se houver filtros aplicados, somente as cotações que atendem a esses critérios são exportadas.

Ver Relatório

Exibe um relatório imprimível com as cotações que aparecem na lista. Se a lista tiver filtros aplicados, o relatório refletirá exatamente esses mesmos critérios. Esta é uma ferramenta muito poderosa para gerar relatórios específicos de cotações enviadas.

Imprimir

Gera o documento formal da cotação em formato padrão, pronto para envio ao cliente. Este é um menu genérico de impressão que apresenta a cotação como documento de oferta comercial.

Importante sobre a impressão: O botão de impressão só é visível quando a cotação está fechada/finalizada. Não é possível imprimir cotações que estejam abertas ou em processo de edição, pois o documento deve estar finalizado para ser enviado formalmente ao cliente.

Filtros

Permite aplicar critérios de filtragem avançados sobre a lista de cotações:

  • Por documento
  • Por cliente
  • Por valor maior que (cotações superiores a um valor)
  • Por valor menor que (cotações inferiores a um valor)
  • Por data maior que
  • Por data menor que

Os filtros são empilháveis, o que significa que vários podem ser combinados simultaneamente. Por exemplo, pode-se solicitar mostrar todas as cotações superiores a um milhão realizadas entre o primeiro e o trinta de janeiro.

Remover Filtros

Restaura a visualização completa removendo todos os filtros aplicados, exibindo novamente todas as cotações do sistema.

Converter Documento

Abre uma janela que permite transformar a cotação selecionada em outro tipo de documento, mantendo todas as informações. As opções de conversão são:

  • Fatura de Venda: Quando o cliente aceita a cotação e a venda é formalizada.
  • Cotação a fornecedores: Para solicitar preços a fornecedores pelos mesmos produtos.
  • Cotação a clientes: Para duplicar o documento atual.
  • Ordem de compra: Para casos especiais em que é necessário gerar uma OC.
  • Consumo de armazém: Para casos especiais em que os produtos serão usados internamente.

Editar Notas

Permite abrir uma janela para editar as notas gerais da cotação selecionada.

Configurar Colunas

Permite mostrar ou ocultar colunas na lista superior de cabeçalhos. Também permite modificar a largura das colunas. O sistema lembra esta configuração ao fechar e reabrir a janela.

Menu de Contexto - Lista Inferior (Itens)

Ao clicar com o botão direito sobre os produtos na grade inferior de detalhe, é exibido um menu com três opções específicas para esse item:

Ver Notas

Permite ver e editar as notas específicas desse único item da cotação. As notas do item são independentes das notas gerais do documento.

Ver Números de Série

Se o produto cotado tinha o uso de números de série configurado, esta opção mostra informações sobre os números de série. No entanto, no contexto de cotações, os números de série geralmente ainda não estão definidos, pois serão conhecidos no momento de concluir a venda.

Configurar Colunas

Permite adicionar ou remover colunas da grade inferior, modificar a largura e personalizar a visualização. Assim como na lista superior, esta configuração é lembrada ao fechar a janela.

O Poder do Sistema de Filtros

O menu de filtros da parte superior é uma ferramenta extremamente poderosa para a análise comercial. Tudo o que é exibido na lista superior após aplicar filtros se transforma diretamente em relatório quando se usa a opção "Ver Relatório".

Exemplos de uso prático:

Relatório de cotações mensais:

Aplicar filtro de data maior que (01/01/2026) e data menor que (31/01/2026), depois clicar em "Ver Relatório". O resultado é um relatório completo de todas as cotações enviadas em janeiro.

Análise de cotações de alto valor:

Aplicar filtro de valor maior que (um valor significativo) para identificar as cotações mais importantes e gerar um relatório das oportunidades comerciais de maior valor.

Acompanhamento de clientes específicos:

Combinar filtros de data e cliente para obter relatórios de todas as cotações enviadas a um cliente específico em um determinado período.

Cotações pendentes de conversão:

Filtrar por status para identificar cotações que ainda não foram convertidas em vendas e exigem acompanhamento comercial.

Essa funcionalidade transforma a janela em uma ferramenta de geração de relatórios comerciais ad-hoc sem a necessidade de módulos adicionais.

Diferenças com a Janela Lista de Faturas de Venda

Embora a estrutura seja muito semelhante, existem diferenças importantes entre esta janela e a de Faturas de Venda:

Tipo de documento:

  • Cotações: Documentos de oferta; não geram compromisso de venda.
  • Faturas: Documentos de venda formal; geram compromisso e direito de cobrança.

Impacto no estoque:

  • Cotações: Não afetam o estoque.
  • Faturas: Descontar estoque disponível ao finalizar.

Opções de impressão:

  • Cotações: Têm apenas o menu genérico "Imprimir" para o documento de cotação.
  • Faturas: Têm três opções de impressão: Fatura de Venda, Fatura POS e Nota de Remessa.

Conversão de documentos:

  • Cotações: São convertidas principalmente em Faturas de Venda quando o cliente aceita.
  • Faturas: Podem ser convertidas em outros documentos, mas geralmente são o documento final.

Status:

  • Cotações: Aberta (em elaboração) → Fechada (finalizada) → Convertida (em fatura ou outro documento).
  • Faturas: Aberta → Fechada (finalizada e recebida ou a receber).

Limite de Registros e Desempenho

A quantidade de itens que aparecem nesta janela está limitada por padrão aos últimos dois anos, assim como todas as janelas de listas de documentos no Kardex Tauro. Esta configuração é implementada para garantir:

  • Maior agilidade na navegação
  • Menor carga de dados na memória
  • Menor consumo de RAM
  • Respostas mais rápidas do sistema

Configuração do limite:

Este parâmetro é totalmente modificável na janela de Configuração, onde é possível especificar a quantidade de anos de registros a exibir (dois, três, cinco anos, etc.).

Consideração importante:

Quanto maior a quantidade de informações carregadas nas janelas, maior será o consumo de recursos do sistema. Por esse motivo, não é aconselhável ter muitas informações históricas visíveis nas janelas como padrão. Recomenda-se manter o limite em uma faixa razoável (2-3 anos) e consultar períodos mais antigos por meio de filtros específicos ou relatórios quando necessário.

Relação com Outras Janelas

Janela Criar Cotação a Clientes:

É a janela operacional onde as cotações individuais são criadas e editadas. A partir da lista, você a acessa pelos botões "Nova Cotação" ou "Ver Cotação".

Janela Lista de Faturas de Venda:

Quando uma cotação é convertida em Fatura de Venda, o documento resultante aparece nesta janela. A cotação original fica marcada como "convertida".

Janela Lista de Cotações a Fornecedores:

Se for necessário cotar com fornecedores os mesmos produtos que foram cotados a clientes, pode-se usar a opção "Converter Documento" para transformar a cotação a cliente em uma cotação a fornecedor.

Janela Estoque:

As cotações não afetam o estoque, mas os produtos cotados devem existir no estoque para poderem ser adicionados à cotação.

Janela Lista de Terceiros (Clientes):

Fornece as informações dos clientes que aparecem nas cotações.

Janela Kardex:

As cotações não geram movimentos no Kardex, pois não afetam o estoque. Somente quando são convertidas em Fatura de Venda é gerado o movimento correspondente.

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