Como Registrar uma Devolução de Venda, Passo a Passo

Quando um cliente devolve mercadoria, o armazém fica com unidades físicas que o sistema ainda não reconhece: guardar só o papel desalinha a contagem física e o estoque do programa, e toda venda seguinte passa a se apoiar num saldo errado. O documento existe exatamente para isso: devolve as unidades ao armazém e lança o registro correspondente na ficha de estoque, avaliado pelo preço de venda, para que o estoque e a contabilidade contem a mesma coisa.

Este guia percorre as nove telas do processo no aplicativo real, do módulo de entradas até a vista de impressão, com uma captura por passo e o significado de cada quadro vermelho numerado. O exemplo devolve 2 unidades de MAN-PT01 (CADEIRA ERGONOMICA MANUAL PT) do cliente 100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS no centro de custo 01 - Central Warehouse: fica registrado como 01-RNT-7 e o estoque sobe de 20.0 para 22.0.

Antes de começar

Permissão para registrar devoluções de venda no módulo de entradas.
A nota de venda que originou a devolução identificada: a devolução de venda é o documento complementar dessa nota.
O código do cliente que entrega a mercadoria de volta (100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS no exemplo).
O centro de custo correto ativo (01 - Central Warehouse), que aparece em cima e é trocado em «Alterar Centro de Custo».

Passo a passo

Passo 1 — A janela principal

KardexTauro V3 abre nesta janela. À esquerda ficam os módulos e em cima o centro de custo ativo («Alterar Centro de Custo» permite trocá-lo). Este reembolso é registrado no centro de custo 01 - Central Warehouse.

Na imagem:

1) Botão «Entradas»: módulo de entradas (compras, reembolsos).
2) «Alterar Centro de Custo»: centro de custo ativo (01 - Central Warehouse).

Textos na tela: «Entradas», «Estoque», «Saídas», «Financeiro», «Alterar Centro de Custo»

Ação: Os botões laterais abrem cada módulo; estes passos são feitos em «Entradas».

Passo 2 — O menu do módulo de entradas

Ao pressionar «Entradas» abre-se o menu de operações de entrada. «Reembolsos» é a opção dos REEMBOLSOS DE VENDA: serve para registrar a mercadoria que um cliente devolve depois de uma venda (volta ao armazém). É o documento complementar da nota de venda.

Na imagem:

1) Botão «Reembolsos»: abre os reembolsos de venda.
2) «Pedidos de Compra»: os pedidos de compra (outro documento).

Textos na tela: «Reembolsos», «Pedidos de Compra», «Recebimentos de Armazém», «Cotar para Fornecedores»

Ação: Pressione «Reembolsos» para abrir a lista de reembolsos.

Passo 3 — A lista de reembolsos de venda

Abre-se «Lista de Documentos». Em cima a grade mestre lista cada documento com a referência, o terceiro, o STATUS (FECHADO); a primeira linha é: (01-RNT-6 | 100 | DISTRIBUIDORA HERMES SAS | FECHADO | 22/Setembro/2026); embaixo, a grade de detalhe mostra as linhas do documento selecionado. À direita estão a busca e os botões.

Na imagem:

1) Botão «Novo Reembolso»: abre o reembolso em branco.
2) «Ver Reembolso»: abre o documento selecionado.
3) «Procurar»: atualiza a lista.

Textos na tela: «Novo Reembolso», «Ver Reembolso», «Excluir», «Procurar»

Ação: Pressione «Novo Reembolso» para registrar um reembolso novo.

Passo 4 — O documento: quem entrega e quem recebe

Abre-se o documento «Reembolso de Venda». No cabeçalho, «Entrega» é o terceiro que entrega a mercadoria de volta (o cliente que a devolve: 100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS) e «Recebido Por» quem a recebe no armazém (003). «Documento» mostra o número («NEW»: é atribuído ao salvar) e à direita a data (22/09/2026).

Na imagem:

1) «Entrega»: o cliente que devolve (100).
2) Nome (DISTRIBUIDORA HERMES SAS).
3) «Recebido Por»: quem recebe (003).
4) «Documento»: número do reembolso (NEW).

Textos na tela: «Entrega», «Recebido Por», «Documento», «Entrega»

Ação: Escreva o código do cliente em «Entrega» (ou procure-o com a lupa).

Passo 5 — O documento: o produto e as unidades

No corpo monta-se a lista do que volta ao armazém: «Produto» é o código do produto e «Unidades» a quantidade que o cliente devolve. Ao lado estão a busca de produtos e o botão que adiciona a linha.

Na imagem:

1) «Produto»: código do produto (MAN-PT01).
2) «Unidades»: quantidade que volta (2).

Textos na tela: «Produto», «Unidades»

Ação: Escreva o produto («MAN-PT01») e as unidades («2») e pressione o botão de adicionar: a linha entra na grade.

Passo 6 — A linha adicionada e o total

A grade mostra a linha com o produto, as unidades, o valor, o imposto e o subtotal. O reembolso usa o PREÇO DE VENDA da mercadoria. «Total Reintegro» resume o que se devolve: 1,280,000.00.

Na imagem:

1) Grade: a linha do reembolso (MAN-PT01 | CADEIRA ERGONOMICA MANUAL PT | 2.00 | 640,000.00 | 19.00 | 204,369.75 | 1,075,630.25 | 1,280,000.00).

Textos na tela: «SubTotal», «Descuento», «Total Reintegro»

Ação: Confira a linha e o total antes de salvar.

Passo 7 — Salvar: a janela de finalização

Ao pressionar «Salvar Documento» o programa pede para finalizar o reembolso: pergunta «Deseja finalizar agora? Ou prefere deixar o documento aberto para terminar mais tarde?» e oferece «Finalizar Agora» (salva e fecha para poder imprimir) ou «Terminar mais tarde» (deixa aberto para continuar editando). Em cima aparece «Total do Reembolso»: 1,280,000.00. Esta janela não pede forma de pagamento: o reembolso registra a devolução do cliente e a mercadoria volta ao armazém.

Na imagem:

1) «Deseja finalizar agora? Ou prefere deixar o documento aberto para terminar mais tarde?»
2) Opção «Finalizar Agora».
3) Botão «OK»: aplica a opção escolhida e salva.

Textos na tela: «OK», «Finalizar Agora», «Terminar mais tarde», «Cancelar», «Total do Reembolso»

Ação: Escolha «Finalizar Agora» e pressione «OK»: sem «OK» o reembolso não é salvo.

Passo 8 — O reembolso salvo e pronto para imprimir

O programa avisa «Documento processado com sucesso»: o reembolso ficou registrado como «01-RNT-7» e o estoque de MAN-PT01 SUBIU de 20.0 para 22.0; a ficha de estoque lançou «+ESTORNO 01-RNT-7 · entra=2.0 · sale=0.0 · saldo=22.0». O documento continua aberto, agora em modo consulta, e o seu botão de salvar rotula-se «Imprimir Documento».

Na imagem:

1) Botão «Imprimir Documento»: abre a vista de impressão do reembolso.

Textos na tela: «Imprimir Documento»

Ação: Pressione «Imprimir Documento» para abrir a vista de impressão.

Passo 9 — A vista de impressão

Abre-se a «Visualizador de Relatórios» com o reembolso tal como sairia impresso: cabeçalho, o cliente, a linha que volta e os totais. A barra superior oferece «Imprimir, Exportar PDF, Salvar Relatório».

Ação: Revise o documento e use esses botões se quiser imprimi-lo, exportá-lo em PDF ou guardar o relatório.

Resultado

A devolução ficou salva com a referência 01-RNT-7 e o programa avisou «Documento processado com sucesso». A conferência real está no estoque: MAN-PT01 subiu de 20.0 para 22.0, porque entraram 2.0 unidades e nenhuma saiu, e a ficha de estoque lançou o registro correspondente com saldo final de 22.0. Numa devolução de venda o estoque SOBE, nunca desce. Os dados foram conferidos lendo o banco de dados do programa (kardex.db), não só a tela.

Boas práticas

Amarre sempre a devolução à nota de venda que a originou: ela é o documento complementar dessa nota e a referência é o que permite distingui-las depois.
Registre a devolução no mesmo dia em que a mercadoria chega ao armazém: enquanto ela não é salva, essas unidades existem no galpão mas o sistema não as reconhece.
Confira a linha e o total antes de salvar: a devolução avalia a mercadoria pelo preço de venda, então um valor errado vai direto para o total devolvido.
Conclua o documento com «Finalizar Agora» e imprima-o ou exporte-o em PDF na vista de impressão, para que o cliente saia com o comprovante do que devolveu.

Perguntas frequentes

Numa devolução de venda o estoque sobe ou desce?

Sobe. No exemplo o estoque de MAN-PT01 foi de 20.0 para 22.0 porque entraram 2.0 unidades e nenhuma saiu; por isso essa janela fica no módulo de entradas e não no de saídas.

Por qual preço a mercadoria devolvida é avaliada?

Pelo preço de venda. A linha da grade mostra o valor, o imposto e o subtotal, e o total do exemplo é 1,280,000.00.

O programa pede forma de pagamento?

Não. A janela de finalização não pede forma de pagamento: a devolução registra a volta da mercadoria ao armazém, não um pagamento.

Este artigo faz parte do Manual do Usuário do Kardex Tauro V3, que reúne todos os processos do sistema explicados passo a passo.

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