Modelo de plano de marketing em Word

Modelo de plano de marketing em Word

Um plano de marketing não precisa ser um documento de consultoria com quarenta páginas. Para uma mercearia, um depósito, uma loja de bairro ou uma pequena empresa, o plano que realmente se usa é aquele que cabe em duas páginas e responde a quatro perguntas: para quem eu vendo, o que eu ofereço, por onde as pessoas ficam sabendo e com quais recursos eu conto. Este modelo em Word reúne essas respostas em um formato organizado, com tabelas já montadas, para que você preencha com a sua equipe e não se perca na primeira página.

O arquivo foi pensado para negócios que hoje funcionam com cadernos, mensagens no celular e a memória do dono. Ele não substitui o critério de quem conhece o negócio: organiza esse critério. Quando cada ação de marketing tem um responsável, uma data e um indicador, fica muito mais fácil saber o que funcionou e o que precisa ser corrigido no mês seguinte, sem depender apenas da intuição.

Você baixa o arquivo em Word, abre em qualquer computador com editor de texto e pode imprimir para trabalhar no papel. Também serve de base para apresentar o plano a um sócio, a um banco ou a uma equipe de vendas, porque o documento mantém a mesma ordem e as mesmas seções para todos os que o leem.

O que é e para que serve

O modelo é um formulário editável de duas páginas com as seções clássicas de marketing adaptadas a um negócio pequeno. Você escreve o conteúdo e o documento mantém tudo ordenado, com tabelas onde antes havia anotações soltas em um caderno. Serve tanto para planejar o ano inteiro quanto para organizar uma campanha de temporada ou o lançamento de uma linha nova na loja.

• Definir para quem você vende primeiro, para não gastar com público que nunca compra.
• Fixar objetivos com indicador, meta e data, em vez de intenções gerais que ninguém revisa depois.
• Organizar a oferta e os preços do período, incluindo a promoção que dá para sustentar.
• Escolher dois ou três canais concretos e registrar o que se espera de cada um.
• Atribuir um orçamento estimado e comparar depois com o que foi realmente gasto.
• Deixar um calendário de ações com responsável e situação, para acompanhar todo mês.

O valor do documento não está nas tabelas vazias, mas no momento em que elas são preenchidas em uma única sessão de trabalho com as pessoas que executam. Um plano escrito em conjunto é cumprido muito mais do que um baixado da internet e assinado sem leitura.

O que o modelo inclui

O arquivo traz onze seções numeradas, uma tabela de controle do documento com o código e a versão, e o bloco de assinaturas de quem elabora e de quem aprova. Estas são as seções reais e o que se escreve em cada uma:

A tabela de controle que fica no início do arquivo guarda o código do documento, a versão, a data e a página; é ela que mostra qual é a cópia vigente quando o plano é impresso e distribuído entre várias pessoas.

Como usar passo a passo

1. Substitua no rodapé o nome da empresa de exemplo pelo nome real do seu negócio e confira a data da versão do documento.
2. Troque o código de documento da tabela de controle por um seu, por exemplo mantendo apenas o número sequencial que pertence ao seu negócio.
3. Preencha os dados gerais: negócio, cidade, período que o plano cobre e nome do responsável.
4. Escreva o resumo executivo por último, quando todo o resto já estiver claro; ele é um resumo, não uma introdução.
5. Defina um único objetivo geral e entre três e cinco objetivos específicos com indicador, meta e data.
6. Descreva o público-alvo com informações que você consiga verificar: o que compra, com que frequência e onde encontra você hoje.
7. Complete as tabelas de oferta, canais, orçamento e calendário; deixe a célula vazia quando não se aplicar, em vez de inventar números.
8. Confira se cada atividade do calendário tem um responsável com nome e uma data; sem isso, a ação simplesmente não acontece.

Exemplo de objetivo e indicadores bem escritos

Metade do trabalho de um plano é fazer com que os objetivos possam ser medidos. Um objetivo bem escrito diz o que se quer alcançar, como se vai saber que foi alcançado, quanto se espera e até quando. A tabela de objetivos específicos do arquivo tem exatamente essas quatro colunas, e este é o tipo de conteúdo que se escreve nelas:

Repare que a meta fica em palavras e a coluna do indicador é a que traz o número real, que você vai completar com os dados do seu próprio negócio no fechamento de cada mês.

Como apresentar à equipe e acompanhar

Um plano que só o dono conhece não muda nada no balcão. A forma mais simples de colocá-lo para funcionar é reservar uma reunião curta no início do período, ler em voz alta o objetivo geral, distribuir as atividades do calendário e deixar claro quem responde por cada uma. Não é preciso uma apresentação longa: basta que cada pessoa saia com a sua parte escrita e saiba a data em que será perguntada sobre ela.

Depois, o acompanhamento deve ser igualmente simples. Uma vez por mês, abra a tabela de indicadores e anote os valores reais ao lado das metas. Se um número não se moveu, a conversa útil não é procurar culpados, mas verificar se a tática era a correta ou se o canal escolhido não alcança as pessoas que se queria atingir. Esse hábito de revisar e ajustar é o que separa um plano vivo de um documento arquivado.

Erros frequentes e o que revisar antes de assinar

• Objetivos sem número e sem data: o que não pode ser conferido não serve como objetivo.
• Público-alvo descrito como todo mundo; plano para todos termina sem foco e sem clientes novos.
• Canais demais abertos ao mesmo tempo para o tamanho do negócio; é melhor dois bem cuidados do que seis abandonados.
• Orçamento sem folga para imprevistos, o que obriga a cortar justo quando a campanha já começou.
• Calendário sem responsáveis: as tarefas ficam sem dono e se acumulam até o último dia do mês.
• Escrever o plano uma vez por ano e nunca mais abri-lo; o acompanhamento mensal é a parte que sustenta o resultado.

Quando vale a pena passar para um sistema

O modelo funciona muito bem enquanto o negócio tem um ou dois pontos de venda e o marketing fica com o dono e mais uma ou duas pessoas. Quando começam a somar filiais, promoções de temporada, listas de preços que mudam com frequência e várias pessoas que precisam consultar a mesma informação, o arquivo de Word fica curto: ele não avisa, não cruza dados e sempre existe uma versão mais nova em algum e-mail. Nesse ponto vale apoiar-se em um sistema como Kardex Tauro, que reúne estoque, vendas e preços em um só lugar e deixa o plano de marketing como documento de direção, e não como arquivo que ninguém encontra.

Este modelo faz parte do índice de modelos de Word, que os reúne agrupados por família.